মুম্বই-ভিত্তিক শিক্ষা ঋণদাতা সংস্থা ক্রেডিলা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি-র (SEBI) কাছে তার প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (IPO) এর জন্য আপডেট করা ড্রাফট রেড হেরিং প্রসপেক্টাস (UDRHP) দাখিল করেছে। প্রস্তাবিত আইপিওর মাধ্যমে কোম্পানি মোট ৫,০০০ কোটি টাকা তুলতে চায়, যার মধ্যে ৩,০০০ কোটি টাকার নতুন ইক্যুইটি ইস্যু এবং ২,০০০ কোটি টাকার অফার ফর সেল (OFS) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের আপডেট ড্রাফটে বলা হয়েছে, OFS অংশে কোম্পানির প্রোমোটার এন্টিটি Kopvoorn BV (যা EQT প্রাইভেট ক্যাপিটাল এশিয়ার একটি অ্যাফিলিয়েট) ৯৫০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করবে এবং এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানিতে তাদের অংশীদারিত্ব থেকে ১,০৫০ কোটি টাকার শেয়ার ছাড়বে।
প্রি-আইপিও রাউন্ডের সম্ভাবনা
ক্রেডিলা আইপিওর আগে ৬০০ কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনাও করছে, যা প্রি-আইপিও রাউন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। এই রাউন্ড সফল হলে, নতুন ইস্যুর পরিমাণ অনুপাতে কমিয়ে আনা হবে।
এই আপডেট ড্রাফট ফাইলটি তখনই দাখিল করা হলো যখন এর গোপন প্রস্তাবিত নথি গত মাসে সেবি দ্বারা অনুমোদিত হয়। কোম্পানিটি প্রথমবার ডিসেম্বর ২০২৪-এ গোপন প্রি-ফাইলিং পদ্ধতিতে এই নথি দাখিল করেছিল।
সেবির গোপন ফাইলিং প্রক্রিয়া
সেবির নতুন গোপন ফাইলিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী, সংস্থা প্রথমে গোপনে DRHP জমা দেয় এবং সেবি সেই নথিতে মন্তব্য করে। এরপর সেই মন্তব্য অনুযায়ী UDRHP-I জমা দিতে হয় যা ২১ দিন জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ্যে রাখা হয়। পরবর্তীতে, প্রাপ্ত জনমতের আলোকে UDRHP-II জমা দিয়ে চূড়ান্ত আইপিও শুরু করা যায়।
তহবিল ব্যবহারের পরিকল্পনা
প্রস্তাবিত নথিতে বলা হয়েছে, নতুন ইস্যু থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোম্পানির মূলধন ভিত্তি মজবুত করতে এবং ভবিষ্যতের ব্যবসা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে।
কোম্পানির প্রোফাইল
২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিলা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস একটি ভারতীয় শিক্ষা-নির্ভর NBFC (নন-ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি), যা দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাঋণ প্রদান করে থাকে। মার্চ ৩১, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানিটি মোট ৫৩,৭৫৪ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।
একটি শিল্প রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্রেডিলা দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-নির্ভর NBFC, যার নিট ঋণ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৪১,৪৬৯ কোটি টাকা এবং FY24 সালে সর্বোচ্চ ১৪,০৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়াও, FY25-এ সংস্থাটি ৯৮৯.৯৬ কোটি টাকা পুনঃনির্ধারিত নিট মুনাফা দেখিয়েছে — যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
মালিকানা ও বিনিয়োগ ইতিহাস
২০০৯ সালে HDFC Ltd কোম্পানিটিতে বিনিয়োগ করে এবং ২০১০ সালে এটি তার সহযোগী কোম্পানি হয়ে ওঠে। ২০১৯ সালে এটি সম্পূর্ণরূপে HDFC Ltd-এর মালিকানায় চলে আসে এবং ২০২০ সালে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।
২০২৩ সালের জুনে HDFC Ltd ও HDFC Bank একীভূত হওয়ার পর RBI নির্দেশ দেয় HDFC Bank-কে সংস্থাটিতে তাদের শেয়ার ১০ শতাংশের নিচে নামাতে হবে। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে EQT ও ChrysCapital গ্রুপ যৌথভাবে কোম্পানির প্রায় ৯০ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করে ২০২৪ সালের মার্চে। পরবর্তীতে এই গ্রুপগুলোর মালিকানা ৮১.৪২ শতাংশে নেমে আসে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Shinhan Bank কোম্পানির ১১ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করে।
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তি
ক্রেডিলা ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের শেয়ারগুলি বিএসই (BSE) এবং এনএসই (NSE)-তে তালিকাভুক্ত করা হবে। IPO প্রক্রিয়ার জন্য নিযুক্ত বুক-রানিং লিড ম্যানেজাররা হলেন:
Axis Capital
Citigroup Global Markets India
Goldman Sachs (India) Securities
IIFL Capital Services
Jefferies India
রেজিস্ট্রার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে KFin Technologies।
এই IPO দেশের শিক্ষা ঋণখাতে একটি বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বেশি মূলধন প্রবাহ এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
